Investment Banking e Finanza Strutturata

Grazie al patrimonio di competenze acquisite nel tempo e al track record maturato sul mercato, siamo in grado di offrire soluzioni finanziarie tailor made avvalendoci di prodotti e servizi di M&A Advisory, Equity Capital Markets, Debt Capital Markets e Finanza Strutturata originali e innovativi.
Intesa Sanpaolo, tramite la Divisione IMI Corporate & Investment Banking, è scelta come banca di riferimento da molte note imprese, italiane e straniere, poiché capace d’instaurare proficui e duraturi rapporti di collaborazione, oltre a distinguersi per l’efficienza dei suoi professionisti e l’efficacia delle sue soluzioni.

In particolare:

  • siamo tra i maggiori operatori nel mercato italiano dei collocamenti azionari¹, con una leadership nel coordinamento delle operazioni di quotazione in Borsa (IPO) e una forte e consolidata esperienza nella direzione di: aumenti di capitale, collocamenti secondari, offerte pubbliche di acquisto e/o di scambio ed emissione di prodotti equity-linked. Inoltre, forniamo alle società quotate un eccellente servizio di Corporate Broking, assistendole nei rapporti con la comunità finanziaria e nel mantenimento della liquidità sul titolo
     
  • siamo tra i principali operatori nel mercato dei collocamenti di nuove emissioni di titoli obbligazionari²  Corporate, Financial Institutions e Sovereign e Supranational, nonché nel Liability Management, nel Rating & Capital Structure Advisory. Siamo attivi sia nei collocamenti a investitori istituzionali sia nel segmento dei collocamenti rivolti al retail
     
  • siamo punto di riferimento in Italia nell’attività di M&A Advisory³  coprendo i diversi settori e segmenti di clientela. Proponiamo un ampio e completo portafoglio di servizi di Advisory, sia sul mercato domestico che internazionale
     
  • siamo i principali protagonisti nel mercato internazionale della finanza strutturata4 offrendo alla clientela domestica ed internazionale una gamma completa di prodotti di loan market e servizi correlati. Le attività comprendono: organizzazione e strutturazione di operazioni finalizzate ad acquisizione o fusione, di finanziamenti e attività di Advisory to arrange nell’ambito di Project Finance e Industry Specialised Lending per il settore pubblico e privato, consulenza finanziaria e finanziamenti strutturati nel settore Real Estate, operazioni di finanziamento a MLT sindacate di natura corporate, gestione amministrativa e contabile delle operazioni strutturate e sindacate per conto del Gruppo

 

 

1 #1 sul mercato delle IPO in Italia, per un totale di 67 operazioni guidate nel ruolo di Global Coordinator a partire dal 2000 su MTA

2 Tra i leader del mercato obbligazionario italiano negli ultimi 10 anni (#2 bookrunner nel 2019 e nel periodo 2009-2019 nella classifica generale).  Crescente presenza a livello internazionale (#2 Bookrunner nel 2019 e #3 bookrunner nel periodo 2009-2019 nel segmento Corporate Southern Europe)

3 Periodo 2009-2019 - 313 operazioni di M&A completate per un valore di oltre € 112 mld. Fonte: Intesa Sanpaolo e Thomson Reuters

4 #1 in Italia per valore delle transazioni, con oltre 810 operazioni strutturate e coordinate quale MLA e oltre 370 quale Bookrunner nel periodo 2007-2019. Fonte: Dealogic - Italia Loan Analytics

M&A Advisory

Un portafoglio completo di servizi di advisory, seguendo il cliente in tutte le fasi dell’operazione, anche in qualità di project manager.

Equity Capital Markets

Al fianco delle aziende che intendono quotarsi o che necessitano di soddisfare particolari esigenze finanziarie legate al proprio capitale.

Debt Capital Markets

Servizi per l’attività di raccolta del capitale di debito.

Finanza Strutturata

Uno dei principali operatori nella creazione di soluzioni innovative e tailor made di finanza strutturata.